Показаны сообщения с ярлыком прогноз 2015. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком прогноз 2015. Показать все сообщения

вторник, 27 января 2015 г.

Авторынок-2015: голодные игры

       Сегодня уже мало кто не предрекал спад на авторынке. Если в начале года казалось, что ввоз легковых автомобилей в страну вряд ли превысит тысяч семьдесят, то финишный спурт белорусов был великолепен. За 11 месяцев 2014 года импорт уже достиг уровня предшествующего 2013 года, а по количеству вывезенной валюты даже превысил на 136 млн. долларов.
       Гадание на прогнозах в нашей стране дело не благодарное, но позволю себе предположить, что общий импорт легковых автомобилей в страну снизится вдвое. При этом почти так же, ну чуть меньше, процентов на 40-45%  может снизиться ввоз новых легковых автомобилей. А вот продажи дилеров, хотя и снизятся к уровню предыдущего 2014 года, но вряд ли падение  продаж превысит 20%.
       В отчаянной борьбе за свою часть авторынка дилеры будут поедать не только друг друга, но и более мелких игроков, работающих в сегменте новых и бывших в употреблении автомобилей. Исход борьбы дилеров между собой во многом будет зависеть от размера собственного капитала, финансовой модели конкретного дилера, доступа к российскому рынку автомобилей, доли доходов от сопутствующих услуг и послепродажного обслуживания в бюджете дилера данной марки.
       Не надо быть провидцем, чтобы предположить, что в выигрышной позиции окажутся дилеры российских автопроизводителей, оплачивающие автомобили слабеющим российским рублем и имеющие льготный порядок уплаты утилизационного сбора.
       Импортерам из-за пределов Таможенного союза придется не сладко.
       Заявление дилеров об отказе от «Моторшоу» - первая ласточка. Не за горами сообщения о закрытии автосалонов или приостановлении деятельности дилеров. Хотя у нас это может происходить без лишнего шума.

       Исход этих «голодных игр» для отдельного автодилера во многом будет зависеть не только от условий поставок автомобилей, но и от степени развитости технического сервиса, трэйд-ин, продажи автокомпонентов, наличия привлекательных финансовых продуктов.
       Результат изнуряющей борьбы друг с другом разнокалиберных игроков авторынка во многом будет зависеть и от расположения к ним регулятора рынка. Важнейшей задачей автодилеров, БАА является укрепление к себе доверия со стороны власти. Это позволит начать не только слушать, но и слышать друг друга.
       От ситуации, когда власть критикует дилеров за монопольно высокие цены и требует «затянуть пояса», а дилеры не могут донести свои доводы в пользу защиты национального рынка до правительства, необходимо перейти к созидательному диалогу.
       Властям следует определиться, какое ведомство является регулятором автомобильного рынка. Сегодня – у семи нянек дитя без глаза. КГК, Минторг, Госстандарт, Минпром, Минфин, Минэкономики, МНС, Нацбанк… кажется, семь?
       Напрашивается некий «меморандум о взаимопонимании». Вы понимаете, что мы не жлобы и не вшивые блохи, мы понимаем, что на нас ложится определенная ответственность за развитие ситуации на автомобильном рынке и наполнение бюджета.
       Властям следует выбросить на свалку  надуманный лозунг о «социальности» покупки автомобиля электоратом и способствовать развитию цивилизованных продаж и сервиса в стране, а автодилерам не злоупотреблять своим положением на рынке и вовлекать в свои сервисно-сбытовые сети вчерашних «перекупов» и мелкий автосервис.
       Спектр жизненно важных вопросов, которые необходимо решить с пользой для бизнеса, бюджета и общества слишком велик, чтобы не начинать им заниматься еще вчера. От мер по ограничению ввоза «бэу» автомобилей старше 2007 года выпуска и оптимизации ставок утилизационного сбора, до особого порядка уплаты ввозного НДС импортерами и специального налогового режима при исчислении подоходного налога в отдельных сферах деятельности с высоким уровнем «теневой составляющей».
       Автомобильный январь многих отрезвил. Рухнувший раз в пять ввоз «легковушек» оставит бюджет без сладкого. Реакция будет обычной: что-нибудь забрать, что-нибудь не отдать, что-нибудь затянуть.

       Хотел бы ошибиться…Ведь голодные игры на автомобильном рынке Беларуси только начинаются… Может к осени полегчает. Ведь что у нас там по осени считают? Ах, да, опять цыплят…

вторник, 2 декабря 2014 г.

Автомобильный рынок ждет обвал



       Спровоцированный резким падением курса российского рубля и распродажами российских дилеров взлет продаж новых легковых автомобилей в Беларуси в ближайшие месяцы сменится существенным падением.
       Казалось бы, реальные доходы населения во втором полугодии снижаются, стоимость кредита застыла в ожидании снижения ставок по привлекаемым ресурсам, а население Беларуси демонстрирует невиданный потребительский оптимизм. Продажи новых легковых автомобилей выросли на 30%. Пир во время чумы.
       Цифры продаж толкает вверх характерное для начала кризиса желание потребителей защитить свои сбережения от возможного обесценивания. Усилению эффекта способствует существенное ослабление российской валюты как к доллару-евро, так и белорусскому рублю. При этом сам российский рынок, несмотря на реализуемые программы утилизации и трэйд-ин, стремительно сжимается, вынуждая автопроизводителей и дистрибьюторов продавать легковые автомобили с большими ценовыми скидками. Эдакий идеальный шторм, равный по силе которому раскачивал автомобильный рынок в конце 2008 - начале 2009 годов.
       Сейчас мы на гребне волны продаж. Но уже этой зимой начнем погружаться на дно. Как только иссякнет потенциал российского демпинга, спрос на рынке уснет. Многие из тех, кто хотел купить легковой автомобиль в следующем году, уже сделали это в году текущем. Российские автосалоны не только съели часть нашего пирога в этом году, но и отхватили кусок будущего спроса.
       И если за январь-октябрь 2014 года продажи белорусских дилеров за счет высоких уровней первого полугодия еще как-то балансируют на показателях прошлого года, то текущая тенденция на существенный спад продаж последних месяцев очевидна. Причем плата за удержание продаж на прошлогоднем уровне огромна. Часть дилеров продают автомобили не только «в ноль», но и в убыток, что не наблюдалось, пожалуй, с кризисного 2009-го.
       В текущей ситуации сложно говорить о прогнозах. Можно попытаться обозначить лишь тенденции. Год назад, говоря о планах роста рынка дилерских продаж в 2014г., я написал «скорее нет, чем да».  
       В грядущем году, предполагаю, рынок дилерских продаж ждет спад. Превратится ли он в обвал на 20-30% или это будет коррекция в сторону понижения на 3-5% зависит от ряда факторов, часть которых не поддаются оценке.
       Очевидно, что и российские автопроизводители и дистрибьюторы скоро выдохнуться и, распродав остатки автомобилей 2014 года выпуска, отползут зализывать финансовые раны. Их прямое влияние на белорусский рынок существенно уменьшится.
       Реальную поддержку рынку новых автомобилей могло бы оказать введение с 1 января 2015 года норм технического регламента Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» о сертификации единичных транспортных средств при их ввозе на территорию Союза, но надежд на это немного.
       Поэтому мой итоговый прогноз-2015: меньше.

вторник, 9 сентября 2014 г.

Белорусский автомобильный рынок уходит «в минус»

       Продажи новых автомобилей в России в августе просто рухнули – минус 25,8% к августу 2013г. Утянет ли падающий российский рынок на дно рынок новых автомобилей в Беларуси?


       «Американские горки» российского авторынка вызывают тревогу и опасение за состояние рынка отечественного. Слишком мы зависимы в условиях интеграционной дружбы. Тонущий «Титаник» огромного российского рынка не может не оказать влияние на продажи автомобилей в Беларуси. Прямо, через переток покупателей в соседнюю страну, и косвенно, через поставки автомобилей отдельным белорусским дилерам.
       Стремительный рост рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Беларуси в первом квартале (+46,91%)  сменился осторожным оптимизмом второго  (+12,66%) и перешел к спаду  уже в августе. По предварительным оценкам падение составит более 10%.
       Еще быстрее в сегменте новых автомобилей снижаются продажи отечественных дилеров. Здесь мы имеем спад продаж на уровне российского – около 25%.
       Проблемы с реализацией произведенных и законтрактованных дилерами автомобилей в России приводят к ценовому демпингу и выдавливанию излишков автомобилей в Беларусь.
       Противостоять этому белорусские дилеры, по большому счету, не в силах, «жировая прослойка»  не позволяет.
       Демпинговые цены российского рынка трансформируются на рынок Беларуси и через товаропроводящие сети российских дистрибьюторов, поставляющих белорусским дилерам автомобили за российские рубли.
       Как следствие, на рынке новых легковых автомобилей в Беларуси доля произведенных в России автомобилей в продажах превысила 50% .
       О нарастующем вывозе валюты гражданами в соседнее государство белорусские автодилеры сигнализируют давно. Да кто ж их слушает?!
       Введение утилизационного сбора на уровне российских ставок, принятие Указа № 361, «заморозившего» часть средств автодилеров в бюджете, не могли не сказаться на коньюнктуре рынка.
       Нам внешние санкции и не нужны. Своих хватает. Эффект от подобных решений уже сказывается на пополнении бюджета от хозяйственной деятельности в данной отрасли. И этого эффекта уже достаточно, чтобы за оставшиеся четыре месяца текущего года увидеть спад продаж (доходов) дилеров - отечественных налогоплательщиков на 15-20%.
       При таком сценарии рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей покажет в текущем году нулевой рост. Тогда можно с уверенностью утверждать, что с Нового года рынок уйдет в пике. Особенно, если Минфин настоит на очередной порции своих новаций, вроде повышения ставки НДС до 22%.
       Что может спасти падение белорусского авторынка? Очевидно, что рост доходов населения будет пока сдержанным, а дальнейшее снижение банковских ставок упирается в инфляцию. Экономический рост пока ниже планируемого, а это значит, что корпоративный сегмент и бюджет будут не в самой блестящей форме.
       Чтобы сохранить своего налогоплательщика в условиях падающего  вцелом рынка (общий импорт новых и «бэу» за первое полугодие снизился на 30%) необходимо сделать две вещи: ограничить мерами технического регулирования ввоз «бэу» автомобилей и предусмотреть в проекте изменений в Налоговый кодекс на 2015 год налоговые преференции белорусским автодилерам. Например, возврат к механизму взимания НДС «с разницы» (только с добавленной стоимости), действовавшему до января 2012 года.
       Впрочем, даже снижение ставки НДС до 10% могло бы переломить тенденцию ввоза «от них к нам» на «от нас к ним». Иначе мы впервые в новейшей истории страны получим отрицательное сальдо в торговле автомобилями с Россией (с учетом реэкспорта «бэу»). И никакие поставки белорусских Geely на российский рынок ситуацию не спасут.
       Слегка разрядить ситуацию может немедленный запуск анонсированной программы утилизации автомобилей в России. Эта программа способна остановить дальнейшее «усыхание» автомобильного рынка России, совсем недавно занимавшего вторую строчку рейтинга продаж в Европе.
       Нам же не до пьедесталов. Нам бы выжить. Ведь, как говорится, пока толстый сохнет, тонкий сдохнет…