Показаны сообщения с ярлыком дилеры. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком дилеры. Показать все сообщения

четверг, 13 апреля 2017 г.

Кредитная история

Дилерские продажи новых легковых автомобилей растут за счет автокредитования


       Первый квартал текущего года в основном продолжил прошлогодние тенденции на автомобильном рынке страны. Вкратце напомню.
       Импорт легковых автомобилей, как новых, так и бывших в употреблении опустился по итогам 2016 года до своего 10-летнего минимума. По данным Белстата  январь 2017-го добил автомобильный рынок окончательно: к январю прошлого года импорт рухнул еще на 60% до 2 тыс. авто.
       84% импорта пришлось на Российскую Федерацию, годом ранее – 97% (!). Медленное восстановление импорта из-за пределов Таможенного союза является следствием существенного подорожания автомобилей в России и укрепления курса российского рубля. Эта тенденция будет характерна для авторынка и в дальнейшем, если не произойдет существенного ослабления курса российской валюты.
       Низкие цены на новые легковые автомобили, диктуемые рынку несколькими крупными автопроизводителями – участниками соглашений о промышленной сборке с правительством Российской Федерации, по-прежнему являются убыточными для большинства производителей, но позволили резко сместить акценты на рынке в пользу покупок новых авто.
       Рынок импорта «бэу» легковых автомобилей в Беларуси приказал долго жить. Это и позволило сдержать обвал импорта и продаж новых легковых автомобилей.
        Продажи новых «легковушек», как дилерские, так и по каналам непосредственного ввоза из России, хотя и упали примерно на 23% по итогам 1-го квартала, но выглядят вполне прилично на фоне спада ввоза «бэу».
       «Неорганизованный ввоз» гражданами новых легковых автомобилей (в основном из России) вернулся на докризисный уровень и не превышает 10% в среднем по рынку.
       Два основных фактора: спад импорта «бэу» и спад «неорганизованного ввоза» новых из автосалонов восточного соседа создали предпосылки для дальнейшего роста дилерских продаж (+13%).
       Дилерские продажи растут крайне неравномерно. С одной стороны, на тройку ведущих автомобильных марок приходится более половины рынка новых автомобилей. С другой стороны, все больше официальных дилеров имеют продажи менее 1% общего рынка. Дилерские скелеты еще в шкафах.
       Основным драйвером подъема дилерских продаж является взрывной рост используемых дилерами финансовых продуктов. И если весь прошлый год прошел под флагом растущего использования  автомобильного  лизинга, то в первом квартале года текущего тон задают автокредиты коммерческих банков.
       Снижение ставок и избыток рублевой ликвидности вернули к жизни автокредитование. Продажи в лизинг и с привлечением банковского кредита сравнялись, конкуренция на рынке финансовых продуктов существенно обострилась, что играет на руку продавцам и покупателям легковых автомобилей.
       Если в прошлом году финансовые продукты позволили национальным дилерам сократить отток клиентов в российские автосалоны, то сегодня качество и разнообразие механизмов финансирования продаж являются основным инструментом конкурентной борьбы между дилерами на внутреннем рынке. При этом доступность финансовых предложений для потребителя порой играют большую роль в продажах автомобильной марки, чем модельный ряд.
       Нынешний потребитель смелее меняет свои предпочтения и все чаще останавливает свой выбор в том автосалоне, где будет предложен наиболее комфортный ежемесячный платеж за покупку.
       Дешевеющие кредиты разогревают автомобильный рынок, несмотря на растущие цены на автомобили и падающие реальные располагаемые доходы населения. Полагаю, потенциал поддержки продаж на авторынке за счет кредита и лизинга еще далеко не исчерпан и позволит привлечь на рынок покупателей, пытающихся заскочить в последний вагон уходящего поезда низких цен.

       По данным того же Белстата в январе текущего по отношению к январю прошлого года средняя цена ввозимого легкового автомобиля выросла на 23% до 12 176 долларов США. Процесс необратим и еще очень далек от своего завершения, поэтому покупка в кредит сейчас, возможно, окажется выгодной инвестицией. Главное, хорошая кредитная история…

вторник, 8 ноября 2016 г.

Почему авторынок падает, а цены на автомобили растут?

       Автомобильные рынки России, Казахстана и Беларуси продолжают свое падение. При этом сокращение спроса не останавливает рост цен на автомобили

       Цыплят по осени считают. Промозглым ноябрем можно смело начинать подводить итоги автомобильных продаж в «синеокой» и у собратьев по Союзу. Младшенькие, Армения и Кыргызстан, пока не в счет, а вот у основателей общего рынка дела на этом  самом рынке пока не задались.
       Свежая порция автомобильной статистики вновь опровергла ожидания оптимистов «достигнутого дна» и подтвердила расхожую истину: никогда не бывает так плохо, чтобы не было еще хуже.
       За десять месяцев этого года рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей Беларуси сократился на 34%, рынок Российской Федерации за три квартала упал на 14,4%, а авторынок Казахстана за январь-сентябрь рухнул на 74,2% к соответствующему периоду прошлого года.
       Рынок  евразийского братства падает в каждой стране по- своему.  Например, в России сокращение продаж фиксируется уже третий год подряд, а Беларусь продолжала расти до рекордных уровней даже в кризисном 2015-ом. Казахский авторынок тоже ушел в штопор гораздо позже российского. Но при этом рынки Беларуси и Казахстана в этом году демонстрируют существенно более глубокий спад, чем российский.
       Прогнозы экспертов авторынка утрачивают свою актуальность практически сразу после их публикации. Отчасти из-за отсутствия сколько-нибудь научно обоснованных  методик прогнозирования рынков, отчасти из-за ошибочности официальных макроэкономических прогнозов, а иногда и попросту из-за уверенности аналитиков автомобильного рынка, что этого не может быть, потому что этого не может быть.
       Дилерские прогнозы обычно страдают избыточным оптимизмом, потому как опираются на «хотелки» роста продаж автопроизводителей. А с автопроизводителем, в основном российским, не сильно то и забалуешь, иначе прогноз будет составлять уже твой конкурент.
       Автор этих строк всегда страдал пессимизмом в прогнозах и, как правило, ошибался – рынок показывал лучшие результаты. Ошибся и в этот раз: только рынок падает быстрее, чем предполагал прогноз (- 30% в 2016г.).
       Впрочем, бизнес сейчас интересует не столько финал этого года, сколько перспективы года наступающего. В атмосфере авторынка витают ожидания существенного замедления спада, а то и вовсе стабилизации рынка. По принципу «куда уж больше».
       А действительно, есть ли куда дальше падать авторынку? Ответу на этот вопрос думаю посвятить один из следующих материалов, а пока лишь напомню, что, например, рынок новых легковых автомобилей Украины за семь лет с 2008 по 2015 годы сократился в 13 раз!
       Приведу еще один показатель. Продажи новых «легковушек» в Беларуси за весь 2007 год составили 18 700 авто.  Почему нам может быть интересен именно 2007-й? Напомню, на конец того года средняя зарплата белорусов составила в эквиваленте  около  370 долларов США. Сейчас - 380.
       Конечно, можно спорить об изменившихся за это время предпочтениях белорусов, все чаще выбирающих новый бюджетный автомобиль взамен большого и старого. Да, это правда. Как и то, что из вышеуказанной суммы долларов нынче гражданам приходится отдавать гораздо больше на такие чувствительные для семейного бюджета статьи, как коммунальные платежи, транспорт, услуги.
       Спешу успокоить операторов авторынка. Продажи 2017-го не рухнут до уровня 2007-го. И одной из главных причин, почему это не случится, будет нахождение цен на новые автомобили на крайне низком уровне. Вероятно, 2017-й станет третьим годом продаж автомобилей в убыток для их автопроизводителей на рынке Евразийского союза.
       Речь идет о крупных игроках автомобильного рынка, в первую очередь, подписантах соглашений о промышленной сборке в Российской Федерации, а также национальных автопроизводителях. Искусственное поддержание «нужных» властям автопроизводителей на плаву, вливание бюджетных денег в пропасть производственных убытков, а также экономика производителей автомобилей с долей рынка на уровне статистической погрешности - не в счет.
       На тему, зачем продавать автомобили в убыток писано-переписано, поэтому позволю себе ограничиться лишь констатацией фактов. С начала текущего года на волне оптимизма рынок бодро стартовал резким ростом цен. За первый квартал цены у российских поставщиков выросли на 16% и еще на столько же цены внутреннего рынка подтолкнул вверх слабеющий к российскому рублю рубль белорусский.
       Однако, последующие два квартала показали, что панические инвестиции населения в приобретение автомобилей ушли в прошлое, а на фоне падения реальных доходов покупатели не готовы оплачивать потяжелевшие счета автодилеров. Рынок практически «встал по цене», а волны дилерских распродаж к концу нынешнего года могут перерасти в цунами.
       По данным Ассоциации европейского бизнеса рост цен в России с начала года и уже за три квартала составил 17%, то есть практически те же проценты, которые были зафиксированы еще весной.
       Напомню, что в нынешнем году доля импорта автомобилей из России в Беларусь превышает 93%. Очевидно, что цены в Беларуси определяются их уровнем у российских поставщиков и курсом национальной валюты к российскому рублю. О курсе пусть рассуждают другие, но что касается цен, то они, безусловно, будут расти. А рынок при этом продолжать падать.
       Похоже, даже оптимистам из правительства России стало понятно, что проблема убытков АвтоВАЗа не будет решена простой заменой Андерссона на Мора. Где там уже тот стрелочник Бу, а дырявые карманы АвтоВАЗа как были, так и остались. И штопать их дальше у российских властей желания за год поубавилось.
       Минпромторг России по привычке запросил без малого миллиард долларов на поддержку автопрома, вряд ли их в таком объеме получит, что приведет к более активному разгону динамики цен. Если убытки не покрывает бюджет, их должен оплатить покупатель. Терпение лопнуло. Дна не видно, отскоком и не пахнет, а жить который год оптимистическими прогнозами надоело. Прогноз не баланс, его акционерам на стол не положишь. Ну разве что, как Бу Андерссон, вместе с заявлением об увольнении.
       Итак, автопроизводители будут стремиться минимизировать свои убытки, повышая отпускные цены. Не спрашивайте на сколько – не знаю. Очевидно, чем крепче российский рубль, тем меньше потребность в повышении цен. Правда крепчающий рубль стимулирует ввоз импортных автомобилей, что сокращает долю рынка местных автопроизводителей.
       Психология современного российского авторынка очень близка к психологии мирового рынка нефти. За-ради доли рынка потерпим убытки, а потом отобьем свое. Однако, и тут, и там, похоже, наступает просветление. Думаю, во многом на поведение основных игроков рынка повлияет и появление обновленной программы развития автомобильной отрасли в России. Отдельные, весьма занятные, идеи из этой программы уже появляются в СМИ.
       Но вернемся на нашу бренную землю, убеленную первым снегом. Переполненные стоки белорусских дилеров, плохо посчитавших своих цыплят, будут толкать цены вниз. Какофония дилерской рекламы создаст иллюзорное впечатление, что праздник потребителей только начался. Ан нет, веселье бывает и на поминках.
       Выжившие к весне проведут оптимизацию складских запасов и цены 2017 года станут отрезвляющим душем для заядлых оптимистов. Как впрочем, к сожалению, и цифры падающих продаж.
       А может ли быть счастливый конец у нашей сказки про цены и продажи? Не исключаю, что сильные внешние шоки (нефть, ФРС, Китай и т.д.) могут привести к резкому ослаблению российского рубля и в моменте цены снова упадут. В моменте продажи вырастут, а в перспективе спад на авторынке только усилится.
       Автодилеры готовятся зимовать. Каждый в своем курятнике. Зима будет долгой. Три весны, как минимум…

четверг, 29 октября 2015 г.

Продажи новых автомобилей в России третий год падают. В Беларуси – неудержимо растут

       В 2013-2015гг. продажи новых автомобилей в России сократятся на 47%, а в Беларуси вырастут в 2,5 раза. При этом у нас ниже зарплаты и выше ставки по кредитам.
       Не экономика, а сплошное поле чудес. И всегда есть повод для гордости. Причем все равно за что. Вчера гордились доходами населения, а сегодня в самую пору порадоваться за расходы.
       Экономика валится, доходы населения падают, а продажи новых иномарок растут! Отечественная пресса уже умудрилась причислить отечественных автодилеров к бенефициарам нынешнего кризиса. Жируют «вшивые блохи» на народном теле!
       Пошарить по карманам отечественных автодилеров позволю себе в одной из следующих публикаций. А пока давайте разберемся с расходами граждан. Сейчас это модно, поинтересоваться где взял и сколько купил.
       Я не инспектор ИМНС, поэтому рискну сам поковыряться в недавнем прошлом и нынешних покупках соотечественников.
       По итогам 2013 года продажи новых легковых автомобилей в России на одну тысячу населения составляли 15 штук, в Казахстане -10, нестабильной Украине -5, а в стабильной Беларуси – менее 3! Ну так многие годы у нас был организован рынок. Слишком многие интересанты были вовлечены прямо или косвенно в процесс создания автомобильной «страны «бэу».
       И вот грянул новогодний гром 2015-го. Белорусский мужик перекрестился и отважился впервые в жизни купить стремительно подешевевшую вместе с российском-белорусскими рублями новую иномарку.   
       Действительно рынок продаж новых легковых автомобилей в Беларуси только за январь-август текущего года вырос на 62%. И так же действительно, что при этом в 5 раз рухнул ввоз «бэу» иномарок физическими лицами из-за пределов Таможенного союза. Ведь средняя таможенная стоимость (без учета таможенной пошлины и утилизационного сбора) на ввезенную гражданами иномарку в этом году составила около 7,5 тысяч долларов, что более чем сопоставимо на текущие цены на новые бюджетные седаны российской сборки.
       В целом же импорт легковых автомобилей в страну в январе-августе 2015 года снизился как в штуках (на 2,3%), так и в валюте (на 10,2%) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
       Так что все по Ломоносову: «ежели в одном месте чего убавится, то в другом столько же и присовокупится».
       Итак, вывод первый. Роста авторынка нет. Ни в деньгах, ни в штуках. Есть лишь переток покупателей из одних сегментов рынка в другие. В первую очередь, из сегмента «бэу» автомобилей в сегмент автомобилей новых. При этом белорусский автомобильный рынок начинает обретать черты цивилизованного рынка развивающейся страны, а не продолжать оставаться страной second hand третьего мира.
       Очевидно, что праздник для покупателей организован за счет производителей российских иномарок. Именно они, проклиная тот день, когда решили инвестировать в рынок, способный падать в разы, вынужденно держат цены на заведомо убыточном уровне. Такая щедрость привела к небывалому росту импорта автомобилей из России. Относительно соответствующего периода прошлого года он вырос в 1,87 раза, включая новые и «бэу». В продажах дилеров Белорусской автомобильной ассоциации за этот же период времени доля продаж автомобилей, произведенных в России, выросла с 50% до 80%.
       Вывод второй: автомобильный рынок Беларуси – рынок продаж продукции российских автопроизводителей.
       К сожалению, внутренний рынок Беларуси уже давно стал торговым прилавком российских автосалонов. По данным Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД) разница в продажах и постановке на учет новых «легковушек» в этом году уже составила 171 703 ед. РОАД открыто признает, что эта разница уехала, в первую очередь, в Казахстан и Беларусь.
       По данным БАА доля «неорганизованного» ввоза новых автомобилей составляет около 45%. Представляю, что бы сказал Минторг, если бы 45% российской колбасы белорусам продавали российские же торговые сети.
       Отсюда, третье. Весь прирост внутреннего спроса на новые легковые автомобили обеспечен предложением российских торгующих организаций, а не белорусских производителей и дилеров. Кстати, вскоре к ним присоединятся и казахские коллеги, если наши власти никак не отреагируют на существенное снижение пошлин при присоединении Казахстана к ВТО.
       Теперь немножко о деньгах и чуть-чуть прогнозов. И будет нормальный материал!
       Так вот, белорусскому автомобильному чуду приходит конец. «Стабилизец», как говорят в народе. Потому как цены в «у.е.» уже не падают. А в рублях они выросли на российском рынке с начала года уже на 25%. Обыватель спросит, а причем тут рынок российский? Так вот а притом, что даже те, кто не торгует российскими иномарками, продают иномарки, поставляемые из России. В лоне Евразийского союза функции дистрибуции медленно, но верно, переходят к российским импортерам. Вот такая вот загогулина…
       Вывод четвертый. Потенциал роста рынка новых легковых автомобилей, основанный на демпинговых ценах из России, исчерпан. Восстановление роста авторынка возможно лишь на основе возобновления роста реальных доходов населения и снижения процентных ставок.   
       Ну и чуть-чуть про деньги. Обещал же…
       Так вот, если по данным РОАД 22% дилеров России работает с убытками, то в Беларуси «все хорошо». То есть большинство белорусских автодилеров в этом году являются глубоко убыточными компаниями, но мы это никому не покажем. Для этих целей у нас есть Указ Президента от 27.02.2015г. № 103, а потерянные деньги от двух девальваций в этом году можно тщательно припрятать от посторонних глаз. Денег это не прибавит, но картинка получается благополучная.
       Следует отметить, что белорусский автомобильный рынок гораздо более монополизирован, чем российский. По данным РОАД первая десятка дилерских холдингов России продает 21 % всех новых автомобилей. У нас же первая десятка дилеров БАА (я уже не говорю про холдинги) покрывает авторынок, как бык овцу. 90% новых автомобилей покупатели выкатывают из их автосалонов.
       Конечно, это уже не те «Туареги» и «Крузаки», которые грели душу в давние времена. Нынче в моде автомобили «за десятку». Как говорил известный юморист: «раки вчера были по пять, но большие, а сегодня по три, но маленькие».
       Отсюда, пятое. Для подавляющего большинства белорусских автодилеров фантастический по объему рынок новых автомобилей не принес желаемых финансовых результатов.

       Скелеты еще в шкафах, господа присяжные… 

воскресенье, 17 мая 2015 г.

Белорусы еще никогда не покупали так много новых автомобилей

       Политика властей  «от утюга до автомобиля» должна защищать внутренний рынок в целом, а не только производителя.  Авторынок страны на исторических максимумах, а национальные автодилеры едва сводят концы с концами.     
       Можно и нужно прекратить тратить средства государственного бюджета и государственных компаний на закупку автомобилей, аналоги которых производятся в стране. Однако любые попытки вводить ограничения на импорт легковых автомобилей в целом наносит ущерб национальной экономике. Чем хуже собственному импортеру, тем лучше импортеру соседней страны.
       Невзирая на Указы №№ 361 и 99 (резервирование ввозного НДС для импортеров), № 64 (утилизационный сбор для дилеров по ставкам в десятки раз выше, чем при ввозе физическими лицами), ухудшившие условия работы национальных дилеров, начиная с ноября 2014 года,  рынок новых легковых автомобилей в стране бьет рекорды. Только за последние полгода белорусы приобрели 38 тысяч новых легковых автомобилей. Это больше, чем за любой предшествующий год.
       При этом на долю граждан приходится 90% покупок.  И  более половины покупок приходится на автомобили российского производства, проданные российскими же дилерами. Ущерб от вывоза валюты из страны исчисляется сотнями миллионов долларов.
       Умом реальную экономику «синеокой» не понять. На фоне падающего ВВП и реальных доходов населения, запредельных процентных ставок и растущей безработицы белорусы умудряются наращивать вклады в банках и массово скупать автомобили.
       Глядя на данные аналитического агентства «Автостат»  понимаешь, что кризис «у них», не у нас.

       О причинах происходящего уже не раз говорилось и писалось ранее. Повторю лишь вкратце свою версию событий.
       Этап первый – «обвал у них» ( поздняя осень – начало зимы):    
       Нарастающее избыточное предложение на российском рынке, сформированное из-за  завышенного прогноза продаж (производства) на 2014 год, приводит к волне массовых скидок у российских дилеров. Обвал курса российского рубля делает цены еще более привлекательными. Белорусы массового устремляются в Россию за покупками автомобилей и не только, попутно выметая валюту из «обменников».
       Этап второй – «обвал у нас» (зима  2014-2015):
       На фоне очередной «корректировки» курса, неуверенности в стабильности банковской системы и национальной валюты, усиленной на исходе зимы вестью о крахе «Дельта-банка» часть сбережений граждан инвестирована в покупку автомобилей. Небольшой рост цен на российском рынке при сохранении  слабого российского рубля не в состоянии сбить ажиотажный спрос.
       Этап третий – «ни пяди рынка» (первая половина весны):
       В битву за белорусского потребителя активнее включаются белорусские же дилеры. Кто-то получил доступ к «российским ценам», остальные вынужденно продают в убыток, сокращая склады автомобилей 2014 года выпуска. Доля прямых покупок у российских дилеров снижается с 83% в декабре до 42% в апреле.
       Бал на рынке правят бюджетные седаны. Цены на популярные модели   Renault Logan и SanderoVolkswagen Polo Sedan, Nissan Almera, Sкoda Rapid и другие у белорусских дилеров (!) опускаются до $10 000 и ниже. На рынке, выражаясь словами Карлоса Гона, президента альянса Renault-Nissan, «кровавая баня».
       Парятся в ней по разному. Кто-то за счет потерь самих изготовителей российских иномарок, то есть того же господина Гона, а кто-то и за свой счет. Первое – приятнее. В этот период рынок проходит ценовое дно.
       Этап четвертый – «выдохлись» (вторая половина весны):
       Под канонаду праздничных салютов рынок начал ощутимо «проседать». Покупатель откровенно выдохся, а мотивация на совершение ненужных покупок на фоне стабилизации курса у нас и укрепления курса у них стала исчезать. Кто успел, тот и съел.  А кто не успел, тот предпочитает «взять свое» в погоне за падающими, но еще достаточно высокими, депозитными ставками.
       По итогам 2-го квартала мы увидим существенную перемену настроений на рынке. Доля ввоза из России будет постепенно снижаться, оставаясь по-прежнему существенной. Продажи дилеров Беларуси снизятся к соответствующему периоду прошлого года. Политика «от утюга до автомобиля» наконец-то проявится в цифрах. В цифрах спада продаж, доходов, налогов, численности занятых в дилерской отрасли.
       Кстати, возвращаясь к диаграмме  фантастического роста  продаж новых легковых автомобилей в Беларуси в 1-ом квартале т.г., стоит отметить, что рост продаж национальных дилеров был умеренный – около 20%. И что еще хуже: средняя температура по больнице не отражает самочувствие отдельных дилеров. Весь прирост продаж нынешнего первого квартала обеспечен 5-6 марками. А более 60% дилеров свои валовые показатели ухудшили.
       О финансовых результатах и говорить не приходится. Дилеры вынуждены взять на свои балансы все издержки девальвации, продавая автомобили в рублевом эквиваленте даже дешевле, чем до обвала курса.
       Такие распродажи будут в ближайшие недели завершены, а инвестировать в покупку нового автомобиля дилер будет с оглядкой на реальную, читай высокую, цену последующей продажи.
       Дальнейшее укрепление российской валюты по отношению к белорусскому рублю на фоне замораживания доходов населения, стагнация в экономике и высокие процентные ставки и, наконец, политика «от утюга до автомобиля»  создадут «идеальный шторм», разрушающий остатки благополучия на автомобильном рынке.

       К сожалению, в отсутствие фундаментальных факторов роста спроса «белорусское автомобильное чудо» не могло  продолжаться бесконечно.

суббота, 12 июля 2014 г.

Итоги полугодия: белорусский авторынок растет, российский падает



       Предварительные статистические данные позволяют с полной уверенностью утверждать, что рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей страны продолжает уверенный рост. Напротив, российский рынок ускоряет падение.
       Похоже, белорусский авторынок нацелился на рекорд. И хотя с введением утилизационного сбора ( и не только) темпы его роста в текущем году стали замедляться, но они по-прежнему внушают оптимизм – +37,5% (+3860 ед.)  за полугодие в сегменте легковых автомобилей к соответствующему периоду прошлого года.
       А вот продажи легких коммерческих автомобилей рухнули на 24,4% (-587 ед.). Состояние реального сектора экономики оставляет желать лучшего.
       В целом же рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в итоге вырос на четверть по отношению к первому полугодию 2013 года и едва не достиг 16 тыс. ед..
       А что у них? Рухнувшие надежды и рухнувший рынок. По данным Комитета автопроизводителей AEB за полугодие российский  рынок упал на 7,6%, а в июне ушел в пике – минус 17,3% к июню 2013 года. Хуже бывало только в кризисном 2009-ом.
       Вот тебе и «зеленые человечки»… При чем не только те, что форму в хозтоварах покупают, но и те экологи, что ратовали в 2012-ом  за защиту окружающей среды и «попросили» Президента России защитить утилизационным барьером все зеленое в этой стране.
       Утилизационный сбор – тема отдельная и не простая. Но именно утилизационный сбор привел к несоразмерному по глубине падению национальных российских марок как на российском, так и на белорусском рынке.
       Оно и понятно. Сумма утилизационного сбора на фоне цены Мерседеса это одно, а на фоне цены УАЗа-«буханки»  – это уже почти четверть ее стоимости. Вот и получается, продажи МВ в РФ выросли на 19%, в Беларуси – на 15%, а продажи УАЗа упали: в РФ на 22%, в Беларуси – на 45%. Хотели, как лучше, а получилось, как всегда… Импорт процветает, национальный производитель сокращает производство. Вроде не бездельники – и могли бы жить, им бы этот сбор взять, да отменить…
       От их мух вернемся к нашим котлетам. Понимаю, что пахнут они на фоне сжатия российского рынка вкусно. Вот и летят… Но уже меньше. Раза в два. По итогам июня доля прямых продаж российских автосалонов на белорусском авторынке снизилась процентов до 15%.
       Схемы те же. Во-первых, доверчивые граждане по-прежнему «ведутся» на недобросовестную рекламу в духе «машина за полцены». А во-вторых, зеленые человечки прижились и у нас (см. материал «Зеленые дилеры»). Власти их в упор стараются не замечать, а к заявлениям автодилеров в нашей стране никто никогда серьезно не прислушивался.
       И тем не менее, часть прироста продаж обеспечена национальными дилерами.  Единственным серьезным драйвером роста является сокращение ввоза «бэушек». Думаю, после визита Главы белорусского государства А.Г. Лукашенко на СЗАО «БелДжи» динамика падения ввоза подержанных автомобилей в стране лишь ускорится.
        В этой связи рост продаж был, есть и будет в основном за счет «бюджетных» моделей. Абсолютными лидерами продаж по-прежнему являются городские и внедорожные автомобили В и С-классов, производимые в Таможенном союзе.
       Основная интрига этого года, кто кого в легковом сегменте «сделает»: Renault Volkswagen или наоборот. Продажи Geely слишком чувствительны к самочувствию бюджета страны и отдельных ну очень крупных монополий и вряд ли могут претендовать даже на место в тройке.
       Как поведет себя рынок дилерских продаж  во втором полугодии? Полагаю, что белорусский продолжит расти высокими темпами. Если, конечно, очередная девальвация там или очередной одиозный запрет импорта здесь не испортят гармонию роста.
       А вот 2015-й – это будет уже совсем другая история…Но у нас не принято так далеко заглядывать…
      

среда, 25 июня 2014 г.

Не мытьем, так катаньем...

       ...планирует правительство ограничить ввоз автомобилей в страну из-за пределов Таможенного союза. Об этом сегодня шла речь на выездном заседании Совета по развитию предпринимательства под председательством П.Прокоповича

       Не успели отзвучать победные фанфары предпринимательских союзов по поводу отказа правительства от идеи введения института специмпортеров автомобилей в стране, как поползли новые слухи о решимости отдельных органов госуправления все же ввести ограничения на ввоз автомобилей в страну.
       Речь идет о лицензировании импорта ввозимых из-за пределов Таможенного союза моторных транспортных средств товарных групп 8701-8706. Идея ожидаемая и не лучше предыдущей.
       Очевидно, что основная проблема не в вывозе валюты. Ведь официальная статистика подтверждает прогнозы экспертов: импорт легковых автомобилей в Беларусь в этом году снизился на 30% относительно года предыдущего.  
       Правительство пытается решить задачу по переориентации внутреннего спроса на внутреннего же производителя. Или, в крайнем случае, производителей Таможенного союза.
       Но решая локальную проблему загрузки производственных мощностей пары-тройки промышленных предприятий, мы рискуем потерять гораздо больше в масштабах всей экономики. Если же говорить о рынке легковых автомобилей, то вряд ли идея поддержки собственного производства китайских автомобилей Geely и Zotye с низкой добавленной стоимостью стоит таких потерь.
       Свято место пусто не бывает, и пустые автосалоны белорусских дилеров переориентируют спрос в направлении ввоза «бэу» автомобилей и новых автомобилей, купленных преимущественно в автосалонах Российской Федерации. Или кто-то питает надежды, что белорус дальше Борисова не уедет?
       Как показывает статистика, едет - и еще как.
       То есть дилеры без лицензий и автомобилей для продажи. Их сотрудники без работы или без зарплаты. Бюджет недополучает налоги. Зато граждане исправно вывозят валюту в соседние страны и кормят граждан другой страны.
       А какое поле для коррупции и произвола! По каким критериям уполномоченный орган планирует оценивать «обоснование  экономической и технической целесообразности  ввоза импортной техники»?
       Любые подобного рода меры естественно планируются на срок до 1 января 2015 года, начала функционирования ЕАЭС.
       На рынке новых легковых автомобилей в Беларуси 2\3 продаж обеспечивается дилерами автопроизводителей Таможенного союза. То есть регулирование коснется лишь трети рынка. При этом следует учесть, что у большинства дилеров, ввозящих автомобили из-за пределов Таможенного союза, особенно дальнего зарубежья, уже размещены заказы до поздней осени. А ввоз из-за пределов Таможенного союза автомобилей бюджетного сегмента, производимых в Беларуси, вообще практически не осуществляется из-за высоких таможенных пошлин.
       Ну, разве что подобное регулирование затронет незначительный рынок бюджетных автомобилей, производимых в Узбекистане и Украине.  Имиджевые и экономические потери в рамках СНГ, особенно в отношениях с Украиной, с которой Беларусь имеет положительное сальдо во внешней торговле, того не стоят.
       Может все же по примеру соседей по Таможенному союзу набраться смелости и ограничить ввоз «бэу» автомобилей, покупная стоимость которых точь в точь соответствует цене белорусских Geely и Zotye?


пятница, 23 мая 2014 г.

Автомобильные дилеры довозились



       Опубликованные Белстатом данные о внешней торговле товарами за январь-март 2014 года свидетельствуют о существенном ухудшении внешнеторгового сальдо по товарной группе 8703 «Автомобили легковые» после введения в стране утилизационного сбора
        Проблема возникла не вчера. Ее истоки кроются еще в  отмене льготных таможенных пошлин для физических лиц с 1 июля 2011 года и льготного порядка исчисления НДС при реализации автомобилей дилерами с 24 января 2012 года.
       Дальше-больше: с 1 января 2014г. Россия вводит фактический запрет на неорганизованный ввоз легковых автомобилей экологического класса ниже Евро-5, а Республика Беларусь  с  1 марта 2014г. – утилизационный сбор по дифференцированным для юридических и физических лиц ставкам.
       Добавим сюда ослабление российской валюты (а значит снижение цен на производимые в России автомобили), сжатие российского рынка, выдавливающего на наш рынок по демпинговым ценам автомобили, различие в ставках НДС и эффект масштаба рынка – и картина ясна.
       Что дальше? Ведь для нашей экономики и бизнеса автомобильный рынок является очень чувствительным местом.
       По понятным причинам сальдо по этой группе товаров у нас всегда было и будет отрицательным. Но если за весь 2012 год страна получила минус 177221,4 тыс. долларов, то есть меньше 15 млн. в месяц, то в марте 2014г. отрицательное сальдо составило  61821,6 тыс. долларов. Рост в среднемесячном исчислении более, чем в 4 раза!
       С Российской Федерацией в марте мы имели минус 492 автомобиля в штуках и минус 7869,8 тыс. в долларах. Напомню, что вплоть до нынешнего года Беларусь имела всегда положительное сальдо в торговле легковыми автомобилями с Россией.
       Тревожной тенденцией нынешнего года является активное усиление позиций российских дилеров на рынке новых автомобилей в Беларуси. К апрелю запасы дилеров, ввезенные без уплаты утилизационного сбора, стали иссякать, а цены расти. Анализ топ-10 рынка новых легковых автомобилей Беларуси  ( VW, Renault,  Nissan, KIA, Skoda, Toyota, Hyundai, Chevrolet, VAZ, Geely) показал, что в апреле 2014 года почти 30% новых автомобилей продано не отечественными дилерами. И продолжающийся бурный рост рынка новых автомобилей (+53% к соответствующему периоду прошлого года) – это чужой праздник. За счет сокращения в 1,5-2 раза неорганизованного ввоза легковушек гражданами Беларуси и стагнации бизнеса «перекупов» растут доходы бизнеса соседней страны.
       О последствиях вывоза валюты и добавленной стоимости из страны сегодня знают все от пионеров до пенсионеров. Поэтому опустим.
       Очевидно, что усилия правительства по проталкиванию собранных в Борисове Geely в Россию проблему не решают. Да и в самой машине Geely пока ни сальдо, ни добавленной стоимости  - живем планами на будущее.
       Любые возможные решения правительству сейчас придется оценивать через призму интеграционных обязательств. Казахстан в вопросе защиты своего рынка оказался менее щепетильным  и взимает  НДС по ставке 12%  с граждан, ввозящих на его территорию легковые автомобили. Кому-то неприятно, зато в стране сытно.
       В конце-концов, никто не мешает отягощенной интеграционными обязательствами Беларуси взимать НДС при ввозе легковых автомобилей гражданами из-за пределов Таможенного союза.
       Собственно говоря, и ставки таможенной пошлины для физических лиц, ввозящих автомобили «для личного пользования», не регулируются нормами Таможенного кодекса Таможенного союза.
       Ситуацию с массовым ввозом легковых автомобилей из автосалонов Российской Федерации можно было бы частично остудить при снижении правительством ставок утилизационного сбора  для дилеров на легковые автомобили до уровня ставок для физических лиц, ввозящих автомобили для личного пользования ( 2-3 тыс. российских рублей).
       Не помешает освободить от уплаты утилизационного сбора всех, а не только производителей, при реэкспорте автомобилей. Здесь «логика зеленых» вообще непонятна: машина уехала из страны, а за ее утилизацию в Беларуси все равно заплати.
       Перечень мер, больших и маленьких, можно излагать долго. Да и сами государственные мужи на многое способны. При желании. Пора бы задуматься, кто будет собирать урожай с нашего автомобильного рынка. Может лучше пусть свой предприниматель платит налоги в нашу казну, чем дилер соседней страны в бюджет другого государства? Или у нас вечное белорусское: пусть лучше у меня не будет ни одной коровы, чем у соседа две?!