Альянс «АвтоВАЗ-Renault-Nissan» контролирует 40% авторынка Беларуси

       В Российской Федерации доля монополиста  ниже – «всего»  33,2% объема продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в текущем году

       Вхождение Беларуси в Таможенный союз ожидаемо привело к существенной монополизации внутреннего авторынка крупными российскими автопроизводителями. В первую очередь, плодами общего рынка воспользовался АвтоВАЗ с партнерами по альянсу Renault-Nissan, которые по сути уже контролируют деятельность былой гордости советского автопрома.

       В сборочных цехах волжского гиганта сегодня собирают не только российские Lada, но и французские Renault и японские Nissan и Datsun. Впрочем, новинки Lada тоже с трудом можно назвать российскими, учитывая, что по данным издания «Авторевю» доля российских комплектующих в Lada  Vesta - 47%, а  в Lada X-Ray и того меньше – 22% .  

       Совокупная доля продаж Lada, Renault и Nissan до вступления Беларуси в Таможенный союз составляла в 2008 году – 12,14%, в 2009 году – 10,33 % рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в стране. Выгоды интеграции для российского автопрома более, чем очевидны.

       Безусловным лидером продаж последних лет в Беларуси является марка Renault с рыночной долей в четверть рынка. В России успех у французов куда более скромный – 7,9% и всего лишь четвертая позиция в рейтинге продаж.

       С другой стороны, Lada - безусловный лидер продаж в России, в Беларуси довольствуется лишь третьей позицией, пропустив вперед немецкий Volkswagen. Впрочем, немецкими автомобили VW, как и французскими Renault или японскими Nissan, являются условно. Все популярные иномарки производятся на российских автозаводах, а доля произведенных в России легковых автомобилей в продажах белорусских дилеров давно превысила отметку в 80%.

       На мой взгляд, ключ к успеху Renault на белорусском рынке во многом находится в руках, как ни странно, корейцев. Именно KIA-Hyundai оттеснили французов с пьедестала в российской табели о рангах. Суммарная доля по двум маркам южнокорейского автопроизводителя в России составляет 20%. Это даже больше, чем у Lada.

       Видимо, для автопроизводителей на российском авторынке игра стоит свеч. И потерянных от реализации по ценам ниже себестоимости средств. Что касается незначительного белорусского авторынка, то тратить здесь деньги бессмысленно. Отсюда и разная ценовая политика, и, как следствие, 11,8% рынка KIA- Hyundai на двоих. При этом бОльшую часть покупок корейских автомобилей белорусы по-прежнему совершают в России, чего не скажешь о Renault.

       Уровень монополизации белорусского авторынка сейчас как никогда высок. Впереди рынок ждет коррекция с более равномерным распределением продаж по брендам. Скорость этой коррекции зависит от темпов роста цен на российские иномарки. Автопроизводители не могут бесконечно нести убытки, а российское правительство санировать АвтоВАЗ.

       Рост цен оживит продажи импортируемых автомобилей и вернет на рынок тех, кто  его покинул за последние пару лет.  Выбор для потребителей станет больше, но за это придется заплатить.

       Сколько?  Да примерно столько, сколько мы платили за новые автомобили до осени 2014-го…

       А пока рынок новых легковых автомобилей по-прежнему падает камнем вниз. По данным Автомобильной ассоциации БАА спад продолжается десятый месяц подряд и составил в августе катастрофические -47% к августу 2015 года!

       Уже совершенно очевидно, что рынок-2016 финиширует с результатом 30-32 тыс. легковых автомобилей, что существенно хуже ожиданий автодилеров и результатов прошлых двух лет.

       Наверное, это плохо. Но что-то мне подсказывает, что завтра окажется, что это еще было хорошо…

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПО-БЕЛОРУССКИ: СВОИХ АВТОДИЛЕРОВ ЗАМЕСТИЛИ РОССИЙСКИМИ

       Не успели правительственные чиновники сесть на новые места, как бизнес снова услышал о готовящихся мерах по борьбе с импортом. Господа, может сначала оценим эффективность предыдущих?!

       Итак, рынок новых легковых автомобилей в Беларуси показал олимпийский результат. Впервые в национальной автомобильной истории, от первого парового дилижанса  до люкскаров «Бентли», продажи новых «легковушек» превысили … 45 тыс. штук!

       А результат четвертого квартала прошлого года (около 23 тыс. ед.) станет на долгие годы не достижимой путеводной звездой для автодилеров. Это в 2,6 раза больше, чем годом ранее и выше уровня годовых (!) продаж всех лет,кроме 2008 и 2013гг. На фоне реализуемых правительством ограничительных мер, вроде Указа № 361, право-слово, даже как-то и смеяться неудобно…

       Однако правительство добилось своего. Продажи, а стало быть и импорт легковых автомобилей автодилерами – членами Белорусской автомобильной ассоциации, в четвертом квартале не только не вырос, но и снизился на 5% к соответствующему периоду прошлого года. А доля продаж белорусских дилеров в октябре-декабре 2014 года снизилась до неприличных 27% объема рынка.

       Доля дилера «отечественного» автомобиля Geely, до последнего державшегося в пятерке лидеров рынка, рухнула до 4,5%. И это далеко  не худшая «доля»…

       Другими словами, зажатые распродажами российских автодилеров и ограничениями собственных властей, дилеры Беларуси удовлетворили менее трети спроса на легковые автомобили. В очередной раз кошельки наших граждан, наполняемые валютой из обменников белорусских банков, опустели в автосалонах другой страны.

       Если это и есть цель принятых мер по ограничению импорта, то цель достигнута. Пока не вышла очередная порция официальной статистики, сделаем предположение, что сумма вывезенной из страны валюты в оплату легковых автомобилей в 4-ом квартале превысила 0,7 млрд. долларов. Напомню, в воскресном эфире 21 декабря на центральных телеканалах страны экс-премьер-министр Михаил Мясникович посетовал на широкой публике, что только за октябрь-ноябрь вывезено в оплату легковых автомобилей 320 млн. долларов. На тот момент премьер еще не знал, что декабрьский ввоз автомобилей превысит результат двух предыдущих месяцев вместе взятых.

       Что такое для экономики страны и ее бюджета 700 млн. «зеленых» (об экономике дилеров умалчиваю, их судьба никого не интересует, кроме них самих)?

       Для поставки на внутренний рынок аналогичного количества легковых автомобилей официальные дилеры Беларуси вывезли бы из страны минимум на треть меньше валюты. То есть снизили бы нагрузку на ЗВР страны миллионов на 230-240. О причинах  существующей разницы в сумме вывозимой валюты специалистами говорилось  уже неоднократно.

       В составе указанной суммы есть налог на добавленную стоимость. С учетом российской ставки 18% в бюджет другой страны наши покупатели уплатили 106,78 млн. долларов. Соответственно бюджет нашей страны этих денег не получил.

       Как, впрочем, недополучил и 7-8 млн. долларов утилизационного сбора. Напомню, при ввозе гражданами легковых автомобилей для личного потребления ставки составляют 2000 и 3000 российских рублей за новый и бывший в употреблении легковой автомобиль соответственно. Для автодилеров ставки по наиболее ходовым моделям стартуют от 26 800 российских рублей.

       Такие «мелочи» для бюджета, как прочие налоги и сборы, отчисления в ФСЗН с зарплаты работников автодилеров мы в расчет не берем, хотя и здесь «упущенная выгода» бюджета исчисляется десятками миллионов долларов. Заметьте, только в одном квартале одного года.

       Да что я все о деньгах?! Братская дружба и не такого стоит…Так-то оно так. Только нынче денег почем зря никто не дает. И каждая копейка упущенного спроса на своем внутреннем рынке – минус национальному регулятору этого самого рынка.

       Ссылки на некие объективные причины и обязательства нашей страны в рамках интеграционных объединений не выдерживают никакой критики. Мы вполне можем регулировать свой внутренний рынок, не наступая на больной мозоль соседей по интеграции. А иногда и наступить не мешало бы…

       Все в том же четвертом квартале 2014 года доля новых «легковушек», которые не были произведены или не были  ввезены из Российской Федерации, в том числе и через белорусских дилеров российских автопроизводителей, не превышает и 10%! То есть спрос на авторынке Беларуси давным-давно работает на благо автомобильной промышленности России. Разве этого мало? И зачем же так регулировать рынки, что и соседняя торговля автомобилями (а также телевизорами, холодильниками и т.д. и т.п.) процветает при стагнации собственной?

       Представляете, что такое плюс 0,7 млрд. долларов, то есть около 7,7 трлн. рублей для нашей розничной торговли и ВВП в целом?! Не менее 8-9% квартального розничного товарооборота всей страны!

       Критически настроенный читатель отметит, что массовый ввоз автомобилей из России, дескать, следствие обвала курса российского рубля. Отчасти это так. Да только ведь прямые продажи российских дилеров в Беларусь появились не вчера. А цунами российского кризиса лишь сделала проблему очевидной для тех, кто раньше ее не хотел замечать.

       Стоит пытливому читателю порыться в материалах моего блога только за прошедший год – и станет ясно, что о нарастающей угрозе потери внутреннего автомобильного рынка автодилеры говорят давно. Шепотом. Как бы чего не вышло.

       Может разоряющая бизнес давка на авторынке-2015 заставит перейти на крик?..Ведь медленное сползание дилерских продаж в 2014-ом грозит обернуться настоящим обвалом рынка в 2015-ом…

      

Рынок Беларуси поделен российскими дилерами и дилерами российских автопроизводителей

       85% внутреннего спроса  страны на рынке новых легковых автомобилей в октябре текущего года обеспечивало  развитие российской экономики

       При этом из 3738 зарегистрированных в Беларуси новых легковых автомобилей около 38% куплено в российских автосалонах. Еще 47% - ввезенные из России белорусскими дилерами автомобили. И лишь 15% рынка новых легковых автомобилей контролируется независимыми от российского автопрома дилерами Беларуси.

       Битва за рынок проиграна не сегодня. И оценки итогам этой битвы с точки зрения национальных интересов давать не мне. Но прежде, чем присяжные вынесут вердикт, позвольте пару риторических вопросов.

       А стоит ли овчинка выделки?

       Последние пару лет финансовая емкость рынка новых легковых автомобилей в стране превышает 600 млн. долларов. При этом совокупная выручка в смежных с торговлей автомобилями сферах деятельности (запчасти, сервис, кредитование, страхование, реклама, сертификация и т.п.) составляет сопоставимую сумму.

       Это, конечно, не нефтяные пошлины, но, согласитесь, кое-что…

       Какая разница для страны, для экономики, для бюджета где купит автомобиль белорусский покупатель?

       При средней цене реализуемого автомобиля в $22000 только сумма НДС, не поступившего в бюджет нашей страны, а в бюджет страны-соседки, составит $3674. Еще минимум $540 не получит белорусский бюджет из-за разницы ставок утилизационного сбора при ввозе автомобилей гражданами и дилерами. Иные корпоративные налоги и сборы, налоги и отчисления с фонда оплаты труда занятых у автодилера работников, а также и то, и другое в смежных сферах деятельности дадут еще пару тысяч долларов с одного автомобиля. Осталось перемножить…

       Зачем дилерам «провинциальной Беларуси» сохранять прямые контракты с изготовителями?

       Какая мол разница: псковский дилер, смоленский дилер, белорусский дилер… Разница существенная. И для бюджета тоже. Она примерно такая же, как разница между белорусским МАЗом и белорусским Джили с точки зрения значимости для экономики. У этих изготовителей скоро уже и объемы сравняются, а вот создаваемая в стране добавленная стоимость – никогда.

       Так и у дилеров. Если ты занимаешься дистрибуцией, то твоя добавленная стоимость включает расходы на логистику, распределение, маркетинг и т.п. В этих процессах задействованы и десятки государственных органов и организаций.

       Если же ты белорусский дилер российского дистрибьютора, то функции твои ограничены в основном задачами розничной торговли. Отсюда и добавленная стоимость, создаваемая в стране, не велика.

       На сколько отличаются суммы вывозимой из страны валюты в различных сегментах рынка?

       Больше всего валюты в расчете на один и тот же автомобиль вывозит белорусский покупатель, приобретающий автомобиль в автосалоне за рубежом. В том числе, в России.

       Более «экономичными»  для платежного баланса страны являются белорусские дилеры российских дистрибьюторов. Примерно на сумму НДС, утилизационного сбора и дилерской скидки.

       Минимум валюты из страны вывозят прямые дистрибьюторы автопроизводителей. Они оплачивают в валюте другой страны лишь таможенную стоимость товара при ввозе из-за пределов Таможенного союза или покупную стоимость у автопроизводителей России и Казахстана.

       И прежде чем вы будете выносить вердикт, господа присяжные, хотел бы напомнить, что легковой автомобиль не просто мототележка, а важнейший атрибут статусности белоруса. В каком-то смысле, это не менее социальный товар, чем кефир и молоко.

       Но если рынки кефира и молока у нас надежно регулируются, то на автомобильном уже не заставишь цены опустить, а ассортимент нарастить. Стоит ли после этого обвинять граждан в обвале курса национальной валюты? И те 30 миллионов долларов, которые утекли в октябре из наших обменников в автосалоны России, не есть ли повод для беспокойства государственного регулятора автомобильного рынка? А кстати, кто он?!

       По оценкам специалистов окончательный разгром независимых белорусских дилеров будет завершен в 2015 году. Ведь к 1 января 2016 года российские официальные представители автомобильных марок получат Одобрения типа Таможенного союза по новому техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Документ составлен так, что заявителем на сертификацию автомобиля может быть лишь одно лицо во всем Таможенном союзе! А как же мы, белорусы?!

       Тоже получим. Наверное. Если попросим у …россиян. Думаете, после этого продолжение следует?...

       Я все сказал. Теперь можете бросать в меня камни…

Россияне «отжали» 25% рынка новых легковых автомобилей Беларуси

       Данные о продажах в Беларуси новых легковых автомобилей в сентябре подтвердили, что тенденция спада продаж белорусских дилеров в последние месяцы не случайна. При росте рынка на 22%  продажи дилеров снизились на 10 %.

       Продажи белорусских дилеров – членов Белорусской автомобильной ассоциации снижаются относительно соответствующего периода прошлого года третий месяц к ряду. О причинах, стимулирующих отток клиентского капитала из страны, писалось неоднократно. «Наверх» отправлены десятки писем БАА, БНПА и других предпринимательских объединений с предложениями мер по изменению ситуации:  от мер тарифного и не тарифного регулирования внешнеторговой деятельности до мер налогового стимулирования.

       К сожалению, реакция властей оказалось обратной. Импортерам автомобилей (и не только) вручили Указ № 361, который лишь ускорил падение продаж в автосалонах страны.

       По предварительным данным 3-го квартала 2014г. по маркам легковых автомобилей, представленным в БАА, около  1600 покупателей (примерно 25% общего количества) совершили покупку нового  автомобиля за рубежом.

       При средней цене реализуемого на белорусском рынке легкового автомобиля в $ 20 000 вывоз валюты составил 32 млн.долларов. Не поступила в белорусский бюджет сумма НДС, примерно равная 5,3 млн. долларов США, утилизационного сбора – не менее 1,0 млн. долларов США (предполагая, что все ввезенные автомобили имели объем двигателя не более 2,0л), а также иные налоги и сборы от реализации не только у импортера, но и в смежных сферах деятельности.

       Минфин безмолвствует, потирая руки «триста шестьдесят первым». Ведь по существу, в третьем квартале автодилерам придется уплатить двойной налог на добавленную стоимость: ввозной и НДС по реализации. А раз бюджетные проблемы решены, то и мотивации на изменения нет.

       По моим прогнозам спад в дилерских продажах сохранится, как минимум, до конца года. И «недобор» в продажах дилеров в 4 кв. может составить до 1 тыс. единиц легковых автомобилей. При этом российские дилеры продолжат «отжимать» часть национального рынка у дилеров белорусских.

       Почему «отжимать»?, спросит неискушенный читатель, наслушавшись чего-нибудь о «равноправии в грядущем союзе». А потому как, российский дилер не создает в Беларуси точку продаж ( в лучшем случае использует в качестве посредника дилера "зеленого"), сервисного обслуживания в гарантийный период эксплуатации автомобиля. Он не несет никакой юридической ответственности в сфере защиты прав потребителей, не обеспечивает сертификацию товара с целью обеспечения  соответствия автомобиля требованиям по безопасности. И просто нарушает закрепленную за ним изготовителем «территорию продаж и обслуживания автомобилей». Все это делается по славянски бойко, нагло и не взирая на…

       Существенный спад налоговых поступлений от дилерской деятельности придется на следующий год. Так было задумано разработчиками «361-го». И удастся ли его частично смягчить за счет мер технического регулирования ввоза «бэу» автомобилей в страну всецело зависит от воли властей.

Кто снимет «сливки» с белорусского автомобильного рынка?

       Итак, мы – в Евразийском Экономическом Союзе. Не Советский, конечно, но в Москву ездить придется чаще. Оно бы и ничего, заодно и колбаски подкупить можно, но уж больно настораживает растущая активность бизнеса соседней страны на национальном рынке.

       У Беларуси нет газа, у Беларуси почти нет нефти, но у Беларуси есть внутренний, национальный рынок, который может быть (а может и не быть) локомотивом роста экономики.

       По данным БАА уже в этом году рынок новых легковых автомобилей страны стал на четверть локомотивом роста российского, а не белорусского дилерского бизнеса. Это цена нашей евразийской интеграции и неудачных ставок утилизационного сбора.

       Дальше-больше: вчитываюсь в многостраничный текст Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Вступает в силу с 1 января 2015 года. Текста на 465 страниц, а вся «соль» в трех абзацах:

       Единичные транспортные средства, ввозимые физическими лицами для собственных нужд, подлежат оценке соответствия, то есть сертификации (стр. 5-6, 10 и 45 ТР ТС);

       Получение сертификата (Одобрения типа) возможно лишь одним официальным представителем изготовителя на территории Таможенного союза (стр. 27-28 ТР ТС);

       На любом ввозимом или производимом ТС не должно быть красных огней спереди, белых сзади (кроме «заднего хода»), «обвеса» (кроме защиты фар), правого руля и много-много всего прочего (стр.23, 25, 116, 163 и т.д.), но с 1 01 2016 обязательна система ABS и система контроля устойчивости, с 1 01 2015 – система контроля давления в шинах (стр.113) и так далее. 

       Не надо быть пророком, чтобы предположить, что позиции «перекупов», «автохаузов» и рядовых граждан, как игроков национального автомобильного рынка, заметно ослабнут. Но кто подберет из слабеющих рук вчерашних титанов рынка second hand  знамя лидера национального автомобильного рынка?

       Есть у меня большие сомнения, что белорусский (казахский), а не российский официальный представитель (дистрибьютор) станет держателем заветной бумажки – ОТТС. А, как известно, без этой заветной бумажки ты -даже не букашка автомобильного рынка. Тебя просто нет в бизнесе. Или ты есть, но, что называется, под чутким руководством «старших товарищей».

       Поспорьте, если я не прав…

       А текстик ТР ТС можно найти здесь:

       http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20KolesnTrS.pdf