Показаны сообщения с ярлыком дилер. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком дилер. Показать все сообщения

понедельник, 8 июня 2015 г.

Побегут ли вкладчики за автомобилями?

       На фоне камнем падающего авторынка Российской Федерации белорусский всю зиму и весну демонстрировал завидный рост. Да еще какой! Прироста в 129% (!) квартал к кварталу история страны еще не знала.
       Гордость распирает за наших! ВВП вместе с реальными доходами падают, а покупки новых автомобилей на рекордных уровнях.  При этом рост продаж обеспечили бюджетные седаны стоимостью около S10 000, потеснившие рынок «бэу» автомобилей.
       Например, доля «большой пятерки»: Renault Logan, Renault Sandero, VW Polo Sedan, Hyundai Accent (Solaris), KIA Rio, в январе-мае 2015 года выросла до 31,63 % рынка новых «легковушек» с  24,54% в соответствующем периоде прошлого года (СППГ).
       При этом только 38 % продаж белорусской «Big Five» обеспечено белорусскими дилерами. Остальное же ввезено из Российской Федерации.
       Белорусы не упустили шанс и воспользовались демпинговыми ценами российского (да и белорусского) рынка. Необходимость ехать за подержанной 3-5 лет иномаркой за рубеж попросту отпала. По данным Белстата это привело к падению ввоза физическими лицами легковых автомобилей из-за пределов Таможенного союза в 5 раз в первом квартале 2015г. относительно СППГ.
       Дешевые бюджетные иномарки из России, в том числе реализуемые белорусскими дилерами, потеснили рынок «бэу» автомобилей в стране и стали основным драйвером роста рынка в последние полгода.
       Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Рост цен российских поставщиков и курса российской валюты по отношению к белорусскому рублю привели к резкому спаду покупок легковых автомобилей уже в мае. Впервые с ноября прошлого года общий рынок новых легковых автомобилей «ушел в минус». И российские товарищи не помогли…
       Смущает не результат, а скорость падения. В мае в 3 раза меньше, чем в январе! К сожалению, нет никаких оснований полагать, что это уже дно авторынка.
       Если ценовое дно рынок уже прошел, то минимум продаж нас еще ждет впереди. Очевидно, что с учетом эффекта высокой базы прошлого года, все оставшиеся месяцы года нынешнего мы будем иметь отрицательный относительный результат.
       Сейчас речь о другом. Когда продажи новых легковых автомобилей достигнут абсолютного минимума? И что это будет за минимум? И какова доля в этих продажах будет обеспечена национальными дилерами? Не исключаю, что дилерские продажи 1500-1600 легковых автомобилей будут печальной реальностью летнего затишья.
       Сжатие внутреннего рынка в целом приводит к долгожданному росту доли продаж белорусских автосалонов. Напомню, в декабре 2014г. прямые продажи российских автодилеров достигали 83%. Но уже в мае этого года их доля упала до 20 %.
       Рано радовались. Кто с  мая, а кто с июня – российские автопроизводители пошли на массовое снижение цен. И стремительно слабеющий российский рубль лишь усиливает стимулы для белорусов снова ринуться в соседнюю страну за автомобилями.
       Вот только есть ли еще кому? Похоже, что покупатели со сбережениями на руках (в банках, чулках, огородах) тают, как весенний снег. И все больше покупателей нуждаются в кредитной (лизинговой) поддержке при покупке автомобиля. Конечно, этот сегмент рынка работает исключительно на продажи отечественных автосалонов.
       Но есть одно но, которое может не только обрушить всю вышеизложенную логику развития рынка, но и, как у нас принято, валютный курс с доходами-сбережениями, а заодно и дельта-банками.

       На фоне заслуживающего уважения упорства Национального банка по принуждению «депозитной ставки к миру» курс национальной валюты к любимому всеми белорусами доллару США ослабел за месяц на 7,5 %. То есть в годовом исчислении аж на 90%!
       Конечно, колебания курса в моменте - это еще не повод выносить последнюю валюты страны из «обменников», тем более, что вряд ли это уже будет позволено сделать. Но вполне достаточный импульс для части вкладчиков «депозитной пирамиды» на выход «из белки». При этом, кто-то покупает валюту, кто-то - квартиру, ну а некоторые предпочитают ухватить за хвост «старые цены» на автомобили.
       Таких набегов на дилерские автосалоны за последние годы было не счесть. Если оставить для истории скупки автомобилей в периоды девальваций, то обычные волны потребительского страха накатывали на дилерские салоны примерно при текущем уровне ставок по сбережениям в национальной валюте. Например, сонный летний июль в 2013 и 2014 годах давал нехарактерно высокие продажи дилерским салонам.

       Был бы повод, а за народом не заржавеет. Наши люди – народ тренированный в забегах на короткие дистанции. Не чета некоторым… 

среда, 8 апреля 2015 г.

Пятьдесят процентов серого

       
Дилерские продажи в марте составили около половины рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Беларуси. Остальное – серый ввоз.
       После декабрьских 17% - это несомненный успех. Вдумайтесь в эти цифры: 83% розничного товарооборота одной страны обеспечивали магазины другой страны. 83% «серого» товарооборота с расчетами «зелеными» деньгами.
       Охрипшие в диалоге с властью не меньше «Русских Перцев» в финале гиннесовского марофона  белорусские автодилеры так и не были услышаны. Хотя за живучесть наших автодилеров в эту самую Книгу рекордов тоже можно занести.
       Странная все же в нашей стране любовь к «серой» торговле автомобилями и не только. То есть умом-то мы на всех уровнях понимаем, что это нехорошо как-то…Но ведь главное, что дешево и приятно для кармана как торгующего, так и покупающего!...
       Только ленивый не обвинял национальных автодилеров в жадности, корысти, не умении работать, «как они»… О чем говорить, если на все предложения Белорусской автомобильной ассоциации о защите внутреннего рынка от разорения, бюджет – от потерь, валютный курс – от очередного обвала из-за регулярного, не иссякающего и масштабного вывоза валюты в оплату автомобилей гражданами за рубежом, даже такое уважаемое ведомство, как Министерство экономики, в письме от 27.02.2015г. уличило Ассоциацию в попытке «увеличить прибыли автодилеров за счет устранения прямого конкурента – физических лиц».
       Ну что ж, если Минэкономики всерьез рассматривает «серый рынок», «перекупов» как субъектов национальной экономики, то встает вопрос: какой бизнес нужен властям?
       Да, автодилеры, как и все субъекты хозяйствования, хотят получать прибыли, а не убытки. Наращивать доходы и персонал, объемы торговли и услуг. И со всего этого платить налоги и сборы в казну. Ничего при этом из этой самой казны не получая.
       В предыдущих материалах я неоднократно приводил суммы упущенной выгоды для страны от переориентации белорусских покупателей на торговые точки соседнего государства. Пора освежить.
       В первом квартале 2015 года в страну ввезено и поставлено на учет около 16,5 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей. При этом дилерами – членами БАА за этот же период продано менее 6 тысяч.
       Учитывая, что средняя стоимость ввозимого нового легкового автомобиля даже с учетом девальвации цен превышает 15 тыс. долларов США , можно оценить минимальный вывоз валюты из страны за 3 месяца в 160 млн. долларов. Смею предположить, что эта валюта была куплена в обменниках и вывезена в основном в Российскую Федерацию. Впрочем, Россия обещала вернуть эти деньги обратно, предоставив Беларуси очередной кредит на сумму $110 млн. Шутка.
       За тот же объем автомобилей автодилеры вывезли бы 50-60 миллионов долларов меньше. И дело не только, и не столько в оптовых скидках, сколько в том, что дилер оплачивает в рублях в своей стране НДС, свою себестоимость, утилизационный сбор, таможенную пошлину и часть доставки и т.п.
       Все эти платежи за рубежом гражданин оплачивает в валюте, а доходы поступают в бюджет чужой страны. А прибыли – в карманы автодилеров соседнего государства. Но это не важно…Главное, что бы не в карманы своих предпринимателей…
       Итоги первого квартала оставляют смешанные чувства. Пир во время чумы. На фоне падающих доходов, девальвации и сумасшедших процентных ставок продажи новых автомобилей в стране  в первом квартале года на невиданно высоком уровне! Рост к первому кварталу прошлого года невероятный – в 2,5 раза! При этом продажи автодилеров выросли на 20%. И при этом же большая часть дилеров свои продажи снизила.
       Как и предполагали эксперты, дилерский рынок живет и даже пока прирастает за счет дилеров, ввозящих автомобили из Российской Федерации.
       Сейчас игроков авторынка интересует один вопрос: когда авторынок выдохнется и пойдет на спад. По моим оценкам, это должно было произойти уже в марте. Спасибо покупателям, пока держимся. Но ощущение близкого резкого спада продаж не покидает.

       Полагаю, что уже во втором квартале автодилеры ухудшат свои результаты по отношению к прошлому году. Может быть тогда власть через голодный желудок Минфина нас и услышит…

среда, 24 сентября 2014 г.

Рынок SUV в Беларуси



       Рынок легковых автомобилей в стране идет на спад. По итогам года импорт легковых автомобилей в страну упадет минимум на 30%. И, конечно, небольшое собственное производство в Борисове и Опчаке серьезно повлиять на ситуацию не сможет.
       В первом полугодии «падал» только рынок подержанных авто. Во многом из-за существенного падения реэкспорта в Россию. Во втором полугодии «в минус» ушел и рынок дилерских продаж новых легковых автомобилей. Вероятнее всего, белорусским дилерам не удастся повторить результат прошлого года.
       В чистом выигрыше от сокращения серого рынка «перекупов» оказались российские дилеры. Если в прошлые годы ввоз из России новых автомобилей был на незначительном уровне, то уже за полгода россияне смогли получить 20% рынка продаж новых легковых автомобилей в нашей стране.
       Часть «перекупов» и фирм, занимавшихся ввозом под заказ автомобилей из Европы и США, сейчас переориентировались в восточном направлении. Это хорошо, что в этой сфере появились профессиональные посредники, плохо то, что они по прежнему не платят налоги со всех доходов и не дают развиваться законопослушным участникам рынка.
       К сожалению, тревожная тенденция быстрой потери огромного потребительского рынка страны пока никак не беспокоит власти Беларуси. Многочисленные обращения автодилеров и предпринимательских союзов пока больше похожи на «глас вопиющего в пустыне».
       Как бы не вел себя рынок вцелом, но определенные тенденции прослеживаются по-прежнему. Одной из них является рост популярности среди белорусов автомобилей с повышенными внедорожными свойствами.
       В текущем годы такие  автомобили формируют около трети всех продаж новых авто в Беларуси. Хотя лет шесть-семь тому назад их доля не превышала четверти рынка.
       Кризис влияет на предпочтения и покупки белорусов. Если в 2008 году самым популярным среди новых SUV был Volkswagen Touareg, то сейчас лидеры продаж – это кроссоверы средних и малых размеров, такие как Renault Duster, Renault Sandero Stepway, Kia Sportage, Emgrand X7, VAZ Niva и другие.
       Лидерами же по динамике роста продаж среди новых SUVв январе-августе текущего года являются китайская модель Emgrand X7, Mitsubishi ASX, Toyota RAV4.
       Сегодня спрос на рынке новых SUV сосредоточен в ценовом диапазоне от 15 до 25 тысяч долларов. Конечно, большинство автомобилей в этом сегменте обладают ограниченными внедорожными свойствами. Кроме коротких свесов кузова, увеличенного клиренса и незначительного защитного «обвеса» в таких автомобилях больше ничего внедорожного можно и не найти. Но может и этого достаточно в условиях городской эксплуатации.
       Из «настоящих внедорожников», то есть автомобилей имеющих не только полный привод, но и раздаточную коробку, блокировку дифференциала, рамную конструкцию и т.д., в указанном ценовом сегменте сегодня можно приобрести только UAZ Patriot и Great Wall Hover (Haval).
       Среди автомобилей сегмента SUV доля производимых в Таможенном союзе меньше, чем в целом по рынку. Если в сегменте бюджетных седанов доминируют только автомобили, собранные в России и Беларуси, то среди SUV такого подавляющего превосходства не наблюдается.
       Думаю, что популярность сегмента внедорожных машин в Беларуси будет сохраняться в ближайшие годы. При этом активнее будут совершаться покупки SUV-B-класса, хотя лидерство, бесспорно, останется за автомобилями SUV-C.
       В последние годы хорошую динамику продаж показывают китайские марки. Если по итогам 2013 года быстрее всех росли продажи китайской Chery, то по итогам 2014 года лучшую динамику покажет Geely, а самым продаваемым в сегменте SUV может стать Emgrand X7. Правда, самый продаваемый, еще не значит – самый популярный. Ведь львиную долю продаж продукции  СП «БелДжи» обеспечивают государственные закупки.
       Если говорить о ценах, то сейчас они находятся на минимуме под давлением ряда факторов. В первую очередь, это спад на автомобильных рынках России и Беларуси и существенная девальвация российской валюты. Остатки будут проданы и ценники на автомобили вернуться на уровень нормальной маржинальности автодилеров.
       Сейчас сложно делать какие-либо погнозы. Влияние политики на экономику велико, как никогда. Но я не исключаю, что спад на рынках легковых автомобилей в Таможенном союзе продолжится в 2015 году. И пожалуй, только у Беларуси есть еще резерв для поддержки продаж национальных дилеров за счет сокращения ввоза «бэу» автомобилей. Сегодня рынок Беларуси поделен между новыми и бывшими в употреблении легковыми автомобилями примерно поровну, имея ввиду первичные продажи.
       Инструмент для решения проблемы «бэу» уже существует. Вступающий в силу с 1 января 2015 года технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» введет процедуру сертификации автомобилей, ввозимых физическими лицами. Воспользуются белорусские власти этой возможностью или нет, покажет время.

вторник, 17 июня 2014 г.

Импортеры автомобилей: вредные и не очень



       Указ о специмпортерах автомобилей вряд ли увидит свет. Проблемы белорусского автомобилестроения он не решит. А за последствия отвечать придеться.
       Если бы все было так просто…Назначил МАЗ всеобщим дилером – да и все дела! Не стану марать бумагу на критику проекта Указа и его последствий. Не надо быть глубоким специалистом: автолюбители на форумах уже все по полкам разложили.
       Простых решений у правительства не осталось. Ему придется пойти на не очень популярные меры по сокращению неорганизованного ввоза гражданами легковых автомобилей в страну. Мерами технического регулирования, тарифной и налоговой политики.
       Страна не обойдется без импорта легковых автомобилей. Импортерам придется на это тратить валюту. С этой точки зрения все импортеры легковых автомобилей вредны для регулярно зависающего над пропастью платежного баланса страны.
       Разница лишь в том, что за один и тот же автомобиль дилер а) вывозит существенно меньше валюты и б) платит существенно больше в казну.
       Если второе пояснять не надо, то в части вывоза валюты дело даже не в оптовых дилерских ценах. Оплачивая такой же новый автомобиль в автосалоне Москвы-Смоленска, вы оплачиваете в валюте не только его покупную стоимость, но и все расходы, налоги, пошлины и сборы, прибыль нерезидента. Дилер же тратит валюту лишь в пределах таможенной стоимости импортируемого автомобиля.
       Можно, конечно, не импорт ограничивать, а экспорт, точнее реэкспорт, стимулировать. Лучший способ – вернуться к льготному порядку обложения реализации  автомобилей налогом на добавленную стоимость. Ну и заодно утилизационный сбор при реэкспорте возвращать. Второе - в наших силах, первое – похоже, уже не в наших…
       Проблемки…Ведь суммарный импорт легковушек за прошлый год составил 1 145 822, 1 тыс. дол., в том числе физическими лицами – 654 221,2 тыс. дол. Здесь есть над чем поразмыслить…Только не надо всякой экзотики, вроде МАЗа-специмпортера… Власти и обществу серьезные решения нужны.

понедельник, 9 июня 2014 г.

Кто снимет «сливки» с белорусского автомобильного рынка?



       Итак, мы – в Евразийском Экономическом Союзе. Не Советский, конечно, но в Москву ездить придется чаще. Оно бы и ничего, заодно и колбаски подкупить можно, но уж больно настораживает растущая активность бизнеса соседней страны на национальном рынке.
       У Беларуси нет газа, у Беларуси почти нет нефти, но у Беларуси есть внутренний, национальный рынок, который может быть (а может и не быть) локомотивом роста экономики.
       По данным БАА уже в этом году рынок новых легковых автомобилей страны стал на четверть локомотивом роста российского, а не белорусского дилерского бизнеса. Это цена нашей евразийской интеграции и неудачных ставок утилизационного сбора.
       Дальше-больше: вчитываюсь в многостраничный текст Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Вступает в силу с 1 января 2015 года. Текста на 465 страниц, а вся «соль» в трех абзацах:
       Единичные транспортные средства, ввозимые физическими лицами для собственных нужд, подлежат оценке соответствия, то есть сертификации (стр. 5-6, 10 и 45 ТР ТС);
       Получение сертификата (Одобрения типа) возможно лишь одним официальным представителем изготовителя на территории Таможенного союза (стр. 27-28 ТР ТС);
       На любом ввозимом или производимом ТС не должно быть красных огней спереди, белых сзади (кроме «заднего хода»), «обвеса» (кроме защиты фар), правого руля и много-много всего прочего (стр.23, 25, 116, 163 и т.д.), но с 1 01 2016 обязательна система ABS и система контроля устойчивости, с 1 01 2015 – система контроля давления в шинах (стр.113) и так далее. 

       Не надо быть пророком, чтобы предположить, что позиции «перекупов», «автохаузов» и рядовых граждан, как игроков национального автомобильного рынка, заметно ослабнут. Но кто подберет из слабеющих рук вчерашних титанов рынка second hand  знамя лидера национального автомобильного рынка?
       Есть у меня большие сомнения, что белорусский (казахский), а не российский официальный представитель (дистрибьютор) станет держателем заветной бумажки – ОТТС. А, как известно, без этой заветной бумажки ты -даже не букашка автомобильного рынка. Тебя просто нет в бизнесе. Или ты есть, но, что называется, под чутким руководством «старших товарищей».
       Поспорьте, если я не прав…
       А текстик ТР ТС можно найти здесь:
       http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20KolesnTrS.pdf